индустриальный монитор

p36 Промышленность «Технические нокауты» Тайвань пользуется во всем мире репутацией производителя самой совершенной компьютерной техники. В чем секрет его успеха? Удастся ли хотя бы лучшим высокотехнологическим компаниям острова удержаться на вершине пирамиды во времена экономической индустриальный монитор политической неопределенности? Полупроводниковые пластины в работе. На две тайваньские компании – TSMC индустриальный монитор UMC – сегодня приходится приблизительно 80 процентов всего мирового бизнеса, связанного с изготовлением ИС. Начинается дождь. Майкл Ду глас вынимает зонт, который при попытке раскрыть его ломается. «Сделано на Тайване?» – насмешливо спрашивает Гленн Клоус. Людям может нравиться либо не нравиться американский фильм пятнадцатилетней давности «Роковое влечение», но это полное сарказма замечание о качестве товаров, некогда производившихся одним из азиатских «тигров», обычно вызывает смех у зрителей. Но смешно ли это по-прежнему индустриальный монитор сегодня? Пожалуй, уже нет – во всяком случае, с точки зрения профессионалов, делающих сегодня большие деньги на новейших технологиях. Президент индустриальный монитор исполнительный директор «Hewlett-Packard» (HP) Карли Фиорина, участвовавшая в июне прошлого года во Всемирном конгрессе информационной технологии 2000 в Тайбэе, выразила общее мнение зарубежных участников этого форума, сказав: «Эта страна индустриальный монитор эти компании здесь, на Тайване, снискали себе исключительно высокую репутацию своей постоянной инновационной деятельностью, которая является поучительной для всех нас. Подумайте только о разнице между тем, что “Сделано на Тайване” означает сегодня, являясь синонимом продукции мирового класса, индустриальный монитор тем, что это означало тридцать лет назад». И это не был просто комплимент гостя, сделанный хозяевам из вежливости. НР, согласно оценкам, закупила в 2000 году на Тайване товаров индустриальный монитор услуг на общую сумму около 4,5 млрд. долл. США, которая на 50 процентов превосходила аналогичный показатель предыдущего года. «Тайвань является чрезвычайно важным фактором успеха НР как глобальной высокотехнологической компании», – сказала К. Фиорина. В настоящее время (и это – очень важный индикатор) статистика экспорта подтверждает эту лестную оценку. Данные, предоставленные Бюро внешней торговли Министерства экономики (МЭ), показывают, что в 1999 году на отрасли, производящие механическое оборудование индустриальный монитор электротехнику, приходилось почти 53 процента всего объема тайваньского экспорта, индустриальный монитор стоимость их доли экспорта превысила 64 млрд. долл. США. Эти две категории продукции, которые охватывают такие изделия, как машины по обработке данных индустриальный монитор текстов, интегральные схемы, печатные платы индустриальный монитор блоки динамической оперативной памяти (DRAM), стали движущей силой развития тайваньского экспорта. В том же году доля мирового рынка, принадлежавшая основным видам продукции тайваньской компьютерной индустрии, достигла весьма внушительных величин. Эта продукция включала портативные компьютеры (49%), компьютерные мыши (58%), мониторы (58%), материнские платы (64%), клавиатуры (68%) и сканирующие устройства (91%). В целом, по объему производства технического обеспечения ИТ остров занимал третье место в мире, уступая только Соединенным Штатам индустриальный монитор Японии. А, согласно данным Исследовательского института индустриальной технологии, одного из ведущих «мозговых» центров Тайваня, совокупная стоимость продукции тайваньской индустрии по производству интегральных схем (ИС) выросла в 2000 году почти на 70%, тогда как аналогичный среднемировой показатель составил 39%. На две тайваньские компании – TSMC («Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.», или «Тайцзидянь»), крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковой продукции, индустриальный монитор UMC («United Microelectronics Corp.», или «Ляньдянь») – сегодня приходится приблизительно 80 процентов всего мирового бизнеса, связанного с изготовлением ИС. Высокая эффективность производства индустриальный монитор дорогостоящее оборудование могут поражать наблюдателей, но предпринимателей больше впечатляют дешевые земля индустриальный монитор рабочая сила, доступные на материке. Что объединяет компании, которые принесли Тайваню его феноменальную репутацию? Один из терминов, часто упоминаемых в этой связи, – «глобализация». «В различных регионах имеются различные ресурсы, – говорит У Минь-цю, президент компании «Macronix International» («Куанхун») – одного из десяти крупнейших мировых производителей энергонезависимых запоминающих устройств. – Наша главная операционная стратегия состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать их сильные стороны путем создания соответствующих организационных структур там, где они необходимы». Сравнительно низкие производственные издержки делают Азию подходящим местом для производства продукции, в то время как Европа индустриальный монитор Соединенные Штаты являются идеальными регионами для размещения центров исследований и разработок, индустриальный монитор также сбыта индустриальный монитор маркетинга. Поэтому совсем не удивительно, что «Macronix», первая тайваньская компания, фигурирующая в Автоматических котировках Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ), присутствует в настоящее время в Европе, Японии, Сингапуре индустриальный монитор Соединенных Штатах. Данная стратегия явно приносит плоды. Компания, как ожидается, получит по итогам 2000 года прибыль, превышающую 1 млрд. долл. США, – вдвое больше, чем она получила годом раньше. Другим слагаемым успеха компании «Macronix» является ее готовность тратить 10 процентов своей годовой прибыли на исследования индустриальный монитор разработки. «В стремлении к постоянным технологическим инновациям индустриальный монитор прогрессу в сфере разработки новых видов продукции заключен сам дух экономики, основанной на знании, – говорит У Минь-цю. – Лишь неуклонно продвигаясь в этом направлении, тайваньские предприятия могут сохранять свою международную конкурентоспособность». Еще один добившийся успеха «глобальный рыцарь» – компания FIC («First International Computer, Inc.», или «Дачжун»), основанная в 1980 году. Компания была акционирована в 1991 году, индустриальный монитор двумя годами позже стала крупнейшим в мире производителем материнских плат. В настоящее время она производит широкий спектр продукции, включающий портативные компьютеры и серверы. «Ключевым фактором успеха FIC является ее совершенная глобальная сеть материально-технического снабжения индустриальный монитор умелое управление цепью поставок, – говорит Сюй Цзянь, возглавляющий в компании Группу организации сети и информации. – Располагая цельной глобальной инфраструктурой услуг индустриальный монитор поддержки, мы имеем в нашем распоряжении все ресурсы для решения вопросов, поднимаемых клиентами индустриальный монитор конечными пользователями». Заказы быстро выполняются с помощью пяти центров глобальных поставок. Остальная часть сети включает восемь производственных либо сборочных объектов индустриальный монитор девять региональных офисов в различных странах, в том числе в Китае, Германии, Японии индустриальный монитор Соединенных Штатах. Компания придает также большое значение своей сети стратегических союзов с ведущими в отрасли поставщиками – такими, как «Intel» индустриальный монитор AMD. Наличие таких союзов гарантирует высокую степень вертикальной интеграции в процессе производства. Эту концепцию разделяет индустриальный монитор «VIA Technologies» («Вэйшэн»), третья в мире – после базирующихся в США «Xilinx» индустриальный монитор «Altera» – компания, занимающаяся исключительно проектировкой ИС. Компания тесно сотрудничает на Тайване с TSMC индустриальный монитор UMC. «Это партнерство открывает нам доступ к самым современным производственным индустриальный монитор испытательным технологиям, освобождает нас от необходимости закупать дорогостоящее оборудование и обеспечивает нам гибкость, которая нужна нашим клиентам», – говорит Фрэнк Чжэн (Чжэн Юн-цзянь), директор по маркетингу. VIA, основанная в 1987 году индустриальный монитор имеющая штаб-квартиру в Тайбэе, – еще одна горячая сторонница глобализации. «Мы создали сеть центров исследований и разработок, связывающую высокотехнологические центры Силиконовой долины и Техаса с “производственным двигателем Большого китайского региона”», – говорит Чжэн, понимая под последним Тайвань индустриальный монитор материковый Китай как некое экономическое единство. Кроме того, VIA расширяет номенклатуру продукции и возможности исследований индустриальный монитор разработок, сочетая закупки со стратегическим партнерством. Например, купив отделы по изготовлению процессоров «Cyrix» и «Centaur» соответственно у «National Semiconductor» индустриальный монитор IDT, VIA вышла на быстро растущий рынок процессоров для качественных ПК индустриальный монитор Интернет-техники. Синьчжуский научно-индустриальный парк, колыбель достижений Тайваня в сфере высоких технологий. Сегодня вся территория этого парка уже занята, индустриальный монитор возможности для расширения в пределах острова ограничены. Закупки сыграли также важную роль в развитии группы ASE («Advanced Semiconductor Engineering Group», или «Жиюэгуан»), ныне крупнейшего в мире независимого испытателя индустриальный монитор второго по значению упаковщика микрочипов. По словам председателя правления группы Джэйсона Чжана (Чжан Цянь-шэн), наиболее значимыми событиями в истории деятельности группы были четыре крупных сделки, когда она приобрела: «ISE Labs», крупнейшую в США независимую компанию, специализирующуюся на технических испытаниях фронтальных систем; два завода, принадлежавшие компании «Motorola», – в Чжунли (Тайвань) индустриальный монитор Паджу (Южная Корея); индустриальный монитор компанию «Universal Scientific Industrial Co.» в Наньтоу (Тайвань). «Эти сделки стали важной вехой в осуществлении нашей стратегии развития индустриальный монитор укрепили нашу международную конкурентоспособность», – говорит Чжан. Такова позитивная часть общей картины. Другая ее часть далеко не радужна, индустриальный монитор многие аналитики предсказывают скорое окончание периода бума. Тайваньская электронная индустрия все еще, в основном, занята производством на основе принципа ОЕМ (по спецификациям зарубежных фирм), где маржа прибыли уменьшается уже на протяжении многих лет. Активная закупка микрочипов в 2000 году может смениться падением интереса к ним в 2001 индустриальный монитор 2002 годах. Кроме того, индустрия микрочипов постепенно перемещается в Китай. Например, 80 процентов микрочипов для компании «Motorola» уже производится там. Лидерство Тайваня в области высоких технологий подвергается быстрой эрозии. «Время не на нашей стороне», – мрачно заявил законодателям в ноябре прошлого года министр экономики Линь Синь-и. Майкл Ван, менеджер исследовательского отдела корпорации «Чжунсин чжэнцзюань» («Chung Shing Securities Corp.»), согласен с этим. «Если правительство не скорректирует в ближайшее время свою политику в отношении материка, выражаемую формулой “воздерживаться от поспешности и проявлять терпение”, то электронная индустрия острова окажется на мели», – считает он. Почему? Тому есть три основные причины. Земля индустриальный монитор рабочая сила в Китае значительно дешевле, чем на Тайване, поэтому накладные расходы соответственно ниже. Правительство Китайской Республики сохраняет обременительные ограничения на инвестиционную деятельность предприятий высокотехнологической индустрии на материке. А на Тайване отсутствуют достаточные стимулы для осуществления проектов исследований индустриальный монитор разработок. Но знание причин не равнозначно решению проблем. По словам специалистов отрасли, им известно, что следует делать, но правительство пока, в основном, хранит загадочное молчание. Стэн Ши (Ши Чжэнь-жун), председатель правления «Acer Group» («Хунцзи цзитуань»), – один из критиков политики правительства. Выступая в ноябре прошлого года на одном технологическом форуме, участником которого был и министр экономики Линь Синь-и, он бескомпромиссно заявил, обращаясь к правительству: снимите ограничения с инвестирования капитала в Китае, позвольте предприятиям промышленного сектора мигрировать через пролив индустриальный монитор сосредоточьте внимание на поддержке исследований индустриальный монитор разработок в основанных на знаниях отраслях на самом Тайване. «Правительство недостаточно активно содействует развитию новой экономики, – сказал он без обиняков. – Все производственные мощности США переместились за рубеж, и, тем не менее, американская экономика – самая мощная в мире, потому что эта страна перешла к бульшим индустриальный монитор лучшим вещам – полупроводникам, программному обеспечению, биотехнологии, исследованиям и разработкам». Япония же действовала иначе, индустриальный монитор в этом была ее ошибка. «Боясь лишиться своего производственного сектора, эта страна упорно сохраняла его, индустриальный монитор это привело к десятилетней экономической депрессии». Сегодня, однако, Япония перемещает свою промышленность на материк. Тайваню пора последовать ее примеру. На первый взгляд, это предложение выглядит несколько странно. Ведь многим высокотехнологическим компаниям уже удалось утвердить свое присутствие в Китае вопреки тем самым ограничениям, которые критиковал С. Ши. Инвестирование средств на противоположной стороне пролива является неотъемлемой частью их стратегии глобализации. Согласно статистическим данным, опубликованным МЭ, общая сумма тайваньских инвестиций, размещенных на материке за период с января по октябрь 2000 года, увеличилась на 98 процентов в сравнении с тем же периодом предыдущего года, превысив 2 млрд. долл. США. 55 процентов этой суммы пришлось на отрасли, производящие электронику и электротехнику. Так почему же местные компании призывают тайваньское правительство ослабить ограничения на инвестирование капитала в Китае во имя поддержания конкурентоспособности? «Учитывая скромные размеры индустриальный монитор ограниченные ресурсы острова, тайваньским предприятиям будет грозить гибель, если они не станут считать своим рынком весь мир, – говорит Дж. Чжан из ASE. – На переживающий бум рынок материкового Китая сейчас нацелены коммерческие предприятия всего мира. Если мы будем продолжать политику “воздерживаться от поспешности индустриальный монитор проявлять терпение” и сохранять наше нынешнее отношение к материку как к врагу, то индустриальный монитор традиционные, и высокотехнологические производственные отрасли понесут убытки». Перенос операций на территорию с низкими накладными расходами может позволить компании сэкономить средства, но защита ноу-хау становится более трудным делом. Но это – лишь одна сторона медали. Критики полагают, что исход промышленности с острова на материк может привести к эрозии высокотехнологической индустриальной базы Тайваня. В ответ на их опасения Чжан ссылается на Силиконовую долину, которая по-прежнему процветает, несмотря на то, что ее ключевые производственные линии перебазировались в другие регионы. Но он проявляет осторожность, не ставя все на одну карту. Учитывая то, что по части инфрастуктуры индустриальный монитор общей конкурентоспособности Тайвань намного превосходит Китай, ASE строит на юге индустриальный монитор севере острова – в Гаосюне индустриальный монитор Чжунли – новые заводы суммарной стоимостью 55 млрд. н.т. долл. (1,7 млрд. долл. США). Ф. Чжэн из VIA придерживается сходного мнения по вопросу о необходимости ослабления ограничений. Его компания планирует стать к 2002 году крупнейшим в мире проектировщиком ИС, но для достижения этой цели ей нужно будет дополнительно привлечь немалое количество исследовательских индустриальный монитор инженерных кадров. Поэтому VIA решила создать на материке филиал компании индустриальный монитор три центра исследований и разработок, что потребует суммарных затрат в размере 16 млн. долл. США. Другая выгода от этого шага будет состоять в том, что компания сможет своевременно оказывать техническую поддержку своим клиентам в Китае. Но при всей активности своей экспансии на противоположной стороне пролива Чжэн понимает, как важно обеспечить то, чтобы ключевые исследования, стержневые технологии индустриальный монитор ноу-хау оставались на Тайване. У Минь-цю из «Macronix International» также признает важность сохранения на острове исследований индустриальный монитор ноу-хау, отмечая, что Тайвань имеет одно существенное преимущество перед Китаем – высоко образованные кадры профессионалов. Он соглашается, что по мере непрерывного развития технологии и быстрого роста промышленности резервы талантливых специалистов стремительно сокращаются, но, как это ни странно, он пока не видит срочной необходимости в ведении операций на другой стороне пролива. «Сдерживание не является эффективным методом, – говорит он. – Гораздо важнее при помощи стимулов побуждать коммерческие предприятия “репатриировать” деньги, которые они зарабатывают за рубежом. Это лучше, чем убеждать их сохранять все свои операции здесь без учета реальных экономических интересов». Есть некоторые признаки того, что правительство начинает смотреть на вещи сходным с предпринимателями образом. «Всего лет десять назад основными статьями тайваньского экспорта были одежда, обувь, головные уборы индустриальный монитор игрушки, – говорит Цай Лянь-шэн, исполнительный секретарь Комиссии по инвестициям МЭ. – Позднее предприятия этих отраслей перебазировались на материк. Привело ли это к эрозии нашей индустриальной базы? Нет. Напротив, мы трансформировались, заняв прочное положение в сфере информационной технологии». В прошлом предприятия инвестировали средства на материке, стремясь обеспечить себе выживание, сейчас же большинство из них делают это для того, чтобы расширить масштаб своих операций индустриальный монитор сохранить конкурентоспособность на глобальном рынке. «Китай стал важным элементом глобальной экономической и коммерческой сети, – говорит Цай. – Конкурентоспособности наших предприятий будет нанесен урон, если их лишат возможности действовать там, но, поскольку две стороны пролива по-прежнему находятся в состоянии конфронтации, нам необходимо проявлять осмотрительность. Мы не должны позволить материку использовать экономику для усиления давления на нас». Все это привлекает особое внимание к сложному индустриальный монитор важному вопросу обеспечения национальной безопасности, по которому различные министерства и другие правительственные учреждения порой придерживаются неодинаковых взглядов. Например, заместитель управляющего Центральным банком Чэнь Ши-мэн предостерегающе заявил, что Китай становится некой «черной дырой», способной поглотить тайваньскую экономику. Но на предпринимателей подобные аргументы, в общем, не производят большого впечатления, индустриальный монитор тупиковая ситуация в отношениях между двумя сторонами пролива вызывает у них все большее недовольство. «Самую серьезную головную боль у нас вызывает сохраняющаяся вражда между Тайванем индустриальный монитор материком, – говорит Дж. Чжан из ASE. – Отсутствие политической стабильности побуждает местные индустриальный монитор зарубежные концерны воздерживаться от инвестирования средств здесь. Что беспокоит индустриальный сектор больше всего, так это то, что слишком много ресурсов расходуется на конфронтацию с Китаем». Другой источник недовольства лидеров индустрии, на который они постоянно указывают, – это инфраструктура острова. После возвращения домой из Соединенных Штатов десять лет назад У Минь-цю из компании «Macronix» стал свидетелем тайваньского экономического чуда. Но одновременно он наблюдал и рождение проблем, представляющих угрозу дальнейшему развитию острова. «Стабильность энерго- индустриальный монитор водоснабжения ухудшается с каждым годом, – говорит он. – В прошлом у вас возникала крупная проблема раз в год. Сейчас же это происходит каждые два месяца. Подобные сбои серьезно нарушают работу линий по производству полупроводниковых пластин, где совершенно необходима устойчивая подача электрического тока высокого напряжения». Результаты недавнего исследования тенденций индустриальный монитор стратегии развития Синьчжуского научно-индустриального парка, проведенного Государственным университетом Цзяотун по заказу администрации парка, подкрепляют мнение У. Руководители предприятий, охваченных исследованием, отмечали, что самыми неотложными проблемами, стоящими перед правительством, являются нестабильность энергоснабжения, дефицит свободного пространства индустриальный монитор транспортные заторы. В том, что касается электроэнергии, государственная компания «Taipower» («Тайдянь»), по ее утверждениям, справляется со своей работой. В марте этого года компания завершила первую очередь проекта по прокладке новых подземных высоковольтных линий энергоснабжения, индустриальный монитор вторая очередь проекта, согласно графику, должна быть завершена к декабрю. Реализация данного проекта обеспечит парку более надежное снабжение электроэнергией. Существуют также планы строительства двух новых электростанций на территории самого парка, каждая из которых сможет вырабатывать 450000 кВт; станции предполагается ввести в действие в 2004 году. Но это – лишь часть картины. Эксперты расходятся во мнениях по вопросу о последствиях замораживания правительством строительства 4-й АЭС. Одни утверждают, что остров не сможет своевременно изыскать альтернативные источники энергии, с тем чтобы предотвратить массовый исход промышленных предприятий; другие с этим не согласны. Правительство рассчитывает решить проблему нехватки земли, убедив большее число компаний перебазироваться в новый Тайнаньский научно-индустриальный парк, созданный на юге острова. Парк занимает территорию площадью 638 гектаров, которая в дальнейшем, согласно плану, будет увеличена на 440 гектаров. Для сравнения, площадь Синьчжуского научно-индустриального парка составляет всего лишь 605 гектаров. Однако создание инфраструктуры нового парка намечено завершить не ранее 2006 года, несмотря на то, что тринадцать компаний уже начали вести там коммерческие операции. Кроме того, низменное место, где расположен парк, считается подверженным наводнениям, хотя администрация парка утверждает, что ею приняты необходимые защитные меры. К достижению каких целей должны стремиться эти научно-индустриальные парки в последующие десять лет? Согласно прогнозам, в течение этого периода коммуникационная, оптоэлектронная индустриальный монитор полупроводниковая отрасли достигнут наивысших темпов роста – 30 процентов. Чжу Бо-юн, профессор Государственного университета Цзяотун индустриальный монитор руководитель исследования, выполненного по заказу администрации Синьчжуского научно-индустриального парка, отмечает, что важным индикатором будущего индустриального развития Тайваня является добавленная стоимость. По его мнению, парк должен сконцентрировать усилия на исследованиях и разработках, на изготовлении ключевых компонентов с высокой добавленной стоимостью индустриальный монитор на инновации. В ходе того же исследования было установлено, что более 75 процентов опрошенных фирм уже приступили к осуществлению инвестиционных проектов за рубежом – в основном, в Китае индустриальный монитор Соединенных Штатах. «Интернационализация становится доминирующей тенденцией, а, кроме того, создание завода за рубежом – это способ уменьшить риск за счет диверсификации бизнеса, – говорит Чжу. – С учетом этой тенденции правительству следует предоставлять более действенные стимулы высокотехнологическим предприятиям, с тем чтобы удержать их на острове». Что же сулит инвесторам эта большая индустриальный монитор сложная картина? М. Ван из компании «Чжунсин» считает, что трудно быть оптимистом – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Он признает, что Тайвань – всего лишь одна из жертв всемирного экономического спада, который нанес многим другим странам несравненно больший урон. Но он указывает на существенное различие между Тайванем индустриальный монитор такими странами, как Соединенные Штаты. В последней имеются многие другие отрасли промышленности, включая автомобилестроительную и фармацевтическую, индустриальный монитор также сырье, что позволяет поддерживать нормальное развитие экономики, во многих случаях реализуя продукцию на внутреннем, а не на внешнем рынке. Тайвань располагает меньшим числом экономических двигателей, индустриальный монитор его внутренний рынок сравнительно невелик. По мнению Вана, будущее тайваньских высокотехнологических отраслей зависит от того, что правительство предпримет для улучшения инфраструктуры и стабилизации внутреннего операционного климата. Он считает нужным, прежде всего, снизить налоги индустриальный монитор банковские процентные ставки. «Правительству следовало бы энергично взяться за развитие других перспективных отраслей – например, биотехнологии – еще десять лет назад, – говорит он. – Оно упустило хорошую возможность. В данный момент я действительно не знаю, что ожидает в будущем тайваньский высокотехнологический сектор». Сейчас, безусловно, не время предаваться самообольщению. «Экономический климат на Тайване ухудшается быстрее, чем это нам представляется, индустриальный монитор конкурентоспособность острова снижается, – говорит председатель правления группы ASE Джэйсон Чжан. – Нормализация отношений между двумя сторонами пролива будет способствовать достижению политической стабильности индустриальный монитор является одним из ключей к преодолению нынешних экономических трудностей Тайваня». Он ратует за то, чтобы правительство предприняло более решительные шаги для возобновления переговоров с властями материкового Китая, полагая вместе с тем, что с вступлением обеих сторон пролива в ВТО появится больше возможностей для их сотрудничества. «В настоящее время проблема Тайваня носит не экономический, индустриальный монитор психологический характер – это проблема его веры в свои силы, – говорит Чжан. – Многие высокотехнологические отрасли по-прежнему весьма конкурентоспособны, индустриальный монитор их прибыли постоянно растут». Подобный оптимизм, однако, редок. В существующей ситуации позиция Сюй Цзяня из FIC, вероятно, в большей мере отражает настроения основной части тайваньских предпринимателей. «Правительство утверждает, что оно намерено делать все, что в его силах, для превращения Тайваня в “остров технологии”, – говорит он, пожимая плечами. – Нам остается лишь терпеливо наблюдать, подкрепит ли оно свои слова делами». Келли Хэ Фото: Чжан Су-цин разделы доставка хим. реагент купить минимойку золотник 264-27-00 корпаративные вечеринка жила кострома полиолефиновая пленка гиря торговый калибровочный спецобувь производитель omega nokia 3230 купить решетка ливнесборная базовый шпатлевка kyiv apartaments rent глюкозамин-хондроитиновый комплекс скребковый конвейер сканер штрихкодов билет хоккей штукатурка фасадный услуга кострома аэробика штендеры 5440.11 (крышка) фейрверк праздник выделенка беременность род беременность род поставка тройник выписка егрп миканитовые втулка измерительный комплекс к2-79 футбольный тотализатор центр проктология цвет город фейрверк вечеринка стоматологический услуга кострома жилье выделение кислорода 5440.14 (крышка) штендеры швейцария культура купить джойстик беременность род купить пароварка видеосъемка откачка туалет базовый шпатлевка оркестр креольский танго серверные корпус консольный переключатель кулер 754 снегоуборочный машина прамышленый альпинизм лечение алкоголизма лечение алкоголизма изолента хб индустриальный монитор